Angebote erstellen und in Rechnungen umwandeln
Angebot anlegen
Der Aufbau ist identisch zur Rechnung: Kunde wählen, Positionen ergänzen, speichern. Angebote haben einen eigenen Nummernkreis, damit sie sich nicht mit Rechnungen vermischen.
Zusätzlich können Sie eine Gültigkeit setzen („Angebot gültig bis…“). Das erscheint auf dem PDF und hilft beim Nachfassen.
Status pflegen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Noch nicht raus |
| Versendet | Beim Kunden, Antwort steht aus |
| Angenommen | Zuschlag erhalten – jetzt umwandeln |
| Abgelehnt | Mit Grund, für die eigene Auswertung |
Die Pflege lohnt sich: Aus diesen Status ergibt sich Ihre Angebotsquote in den Auswertungen.
In eine Rechnung umwandeln
Klicken Sie im angenommenen Angebot auf In Rechnung umwandeln. Kunde, Positionen, Preise und Rabatte werden übernommen, die Rechnung bekommt eine eigene Nummer und das aktuelle Datum. Das Angebot bleibt als Beleg erhalten – die Verbindung ist damit nachvollziehbar.
Mehrere Angebote auf einmal
Über die Mehrfachauswahl in der Liste erzeugen Sie ein Sammel-PDF oder setzen den Status für mehrere Angebote gleichzeitig – nützlich beim Aufräumen alter Vorgänge.