Linie 2 · Kunden
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Im CRM von voiceOne stehen Kontakte, Vorgänge, Deals und Aufgaben. Nimmt der KI-Telefonassistent einen Anruf an, steht der Anrufer danach mit Anliegen und Zusammenfassung des Gesprächs im CRM – im selben System wie Kalender, Angebot und Rechnung.
Erika Mustermann
Beispiel mit erfundenen Daten
Ein KI-CRM ist eine Kundenverwaltung, die sich aus Gesprächen selbst füllt, statt dass jemand nach dem Telefonat Notizen abtippt. In voiceOne liegt nach jedem Anruf eine Zusammenfassung vor, und der Anrufer steht mit seinem Anliegen als Kontakt im CRM. Kontakte, Vorgänge, Deals und Aufgaben liegen im selben System wie Kalender, Angebote, Rechnungen und Buchhaltung; deshalb muss nichts von einem Programm ins nächste übertragen werden.
Stand: · gilt für die Marken voiceOne und mediOne
Der Assistent nimmt den Anruf an und führt das Gespräch. Danach entsteht eine Zusammenfassung, und der Anrufer wird mit Anliegen als Kontakt angelegt. Aus dem Kontakt heraus legen Sie eine Aufgabe oder einen Deal an, oder das KI-Team bereitet beides vor. Angebot und Rechnung entstehen im selben System, ohne dass Daten neu eingegeben werden.
Stand: · Quelle: Benutzerhandbuch von voiceOne
Bestehende Kontakte importieren Sie als CSV-Datei unter CRM, Kontakte, Import. Für andere Programme gibt es eine REST-Schnittstelle für Kontakte, Deals, Tickets, Kalender und Warenwirtschaft sowie zwei Webhooks: Der eine wird vor dem Anruf aufgerufen und kann Daten aus einem fremden CRM laden, der andere nach dem Anruf und gibt die Zusammenfassung weiter. Eigene Funktionen kann der Assistent sogar während des Gesprächs aufrufen.
| Weg | Wofür | Wo |
|---|---|---|
| CSV-Import | Bestehende Kontakte übernehmen | CRM, Kontakte, Import |
| REST-Schnittstelle | Kontakte, Deals, Tickets, Kalender, Warenwirtschaft lesen und schreiben | API & Webhooks |
| Webhook vor dem Anruf | Daten aus einem fremden CRM laden | Einstellungen des Assistenten |
| Webhook nach dem Anruf | Zusammenfassung an ein anderes Programm geben | Einstellungen des Assistenten |
| Eigene Funktionen | Während des Gesprächs eine fremde Schnittstelle abfragen | Assistent, Funktionen |
Das KI-Team in voiceOne arbeitet im selben CRM: Es legt Kontakte, Aufgaben und Deals an und bereitet Angebote vor, wenn Sie es beauftragen. Alles, was nach außen geht oder Geld kostet – E-Mails, SMS, Rechnungen –, legt es Ihnen vorher zur Freigabe vor. Lehnen Sie ab, passiert nichts.
Nein. Das CRM ist Teil von voiceOne. Wer ein anderes CRM weiter nutzen will, bindet es über die REST-Schnittstelle oder die Webhooks vor und nach dem Anruf an.
Ja. Kontakte importieren Sie als CSV-Datei unter CRM, Kontakte, Import.
Nach jedem Anruf liegt eine Zusammenfassung des Gesprächs vor, und der Anrufer steht mit seinem Anliegen als Kontakt im CRM. Gebuchte Termine stehen im Kalender.
Audiodateien werden nach 30 Tagen gelöscht, Transkripte nach 180 Tagen. Gesprächsdaten werden nicht zum Training von Sprach- oder KI-Modellen genutzt.
Nein. E-Mails, SMS und alles andere, was nach außen geht, legt das KI-Team Ihnen vorher zur Freigabe vor. Lehnen Sie ab, passiert nichts.
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