Kontakte, Deals & Aufgaben
Kontakte
Jeder Anruf wird automatisch einem Kontakt zugeordnet oder legt einen neuen an. In der Detailansicht sehen Sie Anrufhistorie, Termine, Vorgänge, Rechnungen und Notizen an einer Stelle.
- Import per CSV.
- Abgleich mit Google Contacts.
- Visitenkarte mit der Handykamera scannen.
Deals
Verkaufschancen laufen über eine Pipeline mit frei definierbaren Phasen. Sie ziehen einen Deal mit der Maus in die nächste Phase; Wert und Wahrscheinlichkeit ergeben die Prognose.
Aufgaben
Aufgaben entstehen aus Anrufen, aus der Rezeption oder von Hand. Sie haben Fälligkeit, Priorität und einen Zuständigen. Ein KI-Agent kann während eines Gesprächs selbst eine Aufgabe anlegen – etwa „Rückruf Herr Meier, Angebot Dachrinne“.
Der unterschätzte Effekt: Weil die KI die Aufgabe direkt im
Gespräch anlegt, gehen keine Zettel mehr verloren. Prüfen Sie einmal täglich die offenen
Aufgaben – das ersetzt die Rückfrage „hat jemand zurückgerufen?“.
Häufige Fragen
Kann ich mein bestehendes CRM weiter nutzen?
Ja. Über die System-Schnittstellen lässt sich voiceOne an vorhandene Systeme anbinden.
Werden Kontakte zwischen Mitarbeitern geteilt?
Kontakte gehören dem Unternehmen. Über die Rechte steuern Sie, wer sie sehen und bearbeiten darf.
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